一、七月份國內(nèi)熱軋卷板市場跌勢加劇

七月份國內(nèi)熱軋板卷市場跌勢加劇，受消息面以及熱卷市場供需矛盾影響，市場成交在中旬跌至低點，后期隨著市場不斷修復，熱卷成交價格迎來低位上漲行情。整體來看，雖下旬市場價格不斷上漲，但仍明顯低于月初成交。全球通脹壓力增加，美聯(lián)儲7月加息75個基點落地，市場存在一定悲觀情緒。供需面來看，無縫鋼管廠家減產(chǎn)力度不及預期，需求端暫未有明顯改觀，加之熱卷社會庫存持續(xù)高位，市場供需矛盾仍較為尖銳，熱卷成交重心進一步拉低。

截止7月29日，據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以重點城市天津、上海、樂從市場主流價格為例，7月天津市場包鋼均價為3919元，環(huán)比下跌613元；上海市場沙鋼均價3970元，環(huán)比下跌632元；樂從市場桂萬鋼3968元，環(huán)比下跌602元。華北區(qū)域與華東、華南地區(qū)仍未形成明顯價差，各地資源流通仍處于不暢的局面。

圖1 全國熱軋卷板市場重點城市價格走勢圖

二、七月份國內(nèi)熱軋卷板庫存持續(xù)累庫

截止2022年7月29日，據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)熱軋卷板社會庫存量約為272.11萬噸，較上月底增加7.58萬噸。重點城市庫存方面，華東區(qū)域社會庫存小幅累庫，華北、華南熱卷庫存呈現(xiàn)去庫走勢。具體來看，廣州地區(qū)熱卷社會庫存量約為69.93萬噸，較上月底下降0.95萬噸；上海熱卷社會庫存量37.00萬噸，較上月底持平；天津熱卷社會庫存量約為7.00萬噸，較上月底下降1萬噸。

圖2 全國熱軋社會庫存

圖3 廣州、上海、天津熱軋社會庫存

七月份無縫鋼管廠家熱卷產(chǎn)量有所下降，廠內(nèi)庫存呈現(xiàn)去庫情況。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止7月28日，全國35家樣本鋼企熱卷周產(chǎn)量為268.06萬噸，較6月底下降9.84萬噸。全國35家樣本鋼企熱卷廠內(nèi)庫存為72.3萬噸，較6月底減少15.91萬噸。

圖4 全國35家樣本鋼企熱卷產(chǎn)量情況

圖5 全國35家樣本鋼企熱卷庫存情況

三、七月份熱卷產(chǎn)品毛利潤有所修復

截止2022年7月29日，據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)熱卷鋼企理論盈利63元，較6月底增加158元。7月熱軋卷板虧損情況有所加劇，特別是中旬急跌行情影響，無縫鋼管廠家虧損幅度最高到504元，后期隨著成材價格穩(wěn)中回升以及原燃料價格下跌支撐，無縫鋼管廠家熱軋卷板利潤在月底轉(zhuǎn)為小幅盈利。

圖6 國內(nèi)熱卷產(chǎn)品毛利潤走勢圖

四、后市展望

八月份熱卷市場交易邏輯仍在于市場供需面情況變化。7月28日政治局會議分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作，對于地產(chǎn)提到保交樓、穩(wěn)民生，同時也繼續(xù)提到了房住不炒，市場認為沒有明顯利好消息釋放，不及前期市場預期。政策面對于熱卷市場提振不足，市場關注焦點仍處于無縫鋼管廠家供應情況以及需求端恢復情況方面。

供應面來看，無縫鋼管廠家熱軋卷板軋線開工情況經(jīng)過前期減產(chǎn)之后產(chǎn)量有所下降，但后期隨著利潤不斷修復，不排除復產(chǎn)的可能，觀望后期供應端變化情況。需求面來看，需求雖緩慢恢復，但恢復力度或?qū)⑹芟蓿B加8月份仍處于季節(jié)性多雨階段，對于熱卷市場需求恢復帶來一定影響。加之社會庫存仍較往年處于高位，且需求恢復程度有限下，庫存消化仍有待時日。綜合來看，預計8月份熱軋卷板行情或整體區(qū)間震蕩為主。

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