7月份鐵礦石市場(chǎng)整體呈V型走勢(shì)。國(guó)產(chǎn)礦方面，本月市場(chǎng)整體保持大幅下跌，從月初開(kāi)始在進(jìn)口礦價(jià)格的大幅下行帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格同步跟隨下滑，同時(shí)，因?yàn)?a href="http://m.aiii9.com">無(wú)縫鋼管廠家厚壁鋼管利潤(rùn)出現(xiàn)大幅虧損，各家鋼企紛紛做出減產(chǎn)準(zhǔn)備，市場(chǎng)對(duì)于高品國(guó)產(chǎn)精粉的需求出現(xiàn)明顯下滑，國(guó)產(chǎn)礦銷(xiāo)售壓力陡增，除個(gè)別大礦有少量成交外，多數(shù)大礦暫停報(bào)價(jià)，而選廠、以及球團(tuán)廠因市場(chǎng)價(jià)格低于成本，基本處于停產(chǎn)檢修狀態(tài)，市場(chǎng)整體表現(xiàn)慘淡。進(jìn)口礦方面，月初在無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)虧損幅度不斷擴(kuò)大的情況下，鋼企減產(chǎn)增多，同時(shí)疊加海外對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息100個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期不斷增強(qiáng)，致使大宗商品價(jià)格均出現(xiàn)大幅下跌，在二者因素的綜合影響下，鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)暴跌，期間雖有小幅反彈，但很快再次重回跌勢(shì)，無(wú)縫鋼管廠家大幅壓縮原料庫(kù)存，市場(chǎng)長(zhǎng)協(xié)貨銷(xiāo)售逐步增加，同時(shí)在無(wú)縫鋼管廠家悶爐降低產(chǎn)量的同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于低品礦的需求下滑幅度較小，使得價(jià)格表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，高低品價(jià)差出現(xiàn)明顯收縮。隨著時(shí)間的逐步推進(jìn)，原燃料價(jià)格不斷下移，帶動(dòng)厚壁鋼管成本逐步下探，其中焦炭現(xiàn)貨價(jià)格跌幅更為明顯，最終月末在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)即期利潤(rùn)上給出盈利空間，市場(chǎng)開(kāi)始走復(fù)產(chǎn)邏輯，鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈。展望8月份市場(chǎng)，供應(yīng)端大的影響因素基本沒(méi)有，預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)狀態(tài)，市場(chǎng)主要矛盾依舊集中在需求端，就目前情況來(lái)看，影響需求端的主要因素依舊是無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)的走勢(shì)，而在當(dāng)下厚壁鋼管需求沒(méi)有大的改觀之下，無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)短期難以有明顯改善，因此鐵礦石需求端預(yù)計(jì)繼續(xù)保持偏弱狀態(tài)，直至厚壁鋼管需求有明顯恢復(fù)。因此預(yù)期8月份鐵礦石市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。

一、鐵礦石資源情況

1、2022年1-6月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比連續(xù)回升

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月份全國(guó)鐵礦石原礦總產(chǎn)量為50121.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%，6月份國(guó)產(chǎn)鐵礦石生產(chǎn)情況良好，停限產(chǎn)因素影響較少，同環(huán)比均有增長(zhǎng)（詳見(jiàn)圖1)。

圖1 2020-2022年國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量示意圖

2、2022年1-6月鐵礦石進(jìn)口量同比下降

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦總量為53574.8萬(wàn)噸，同比下降4.4%（詳見(jiàn)圖2)。

圖22020-2022年鐵礦石進(jìn)口量示意圖

3、七月份國(guó)內(nèi)鐵礦石港口庫(kù)存止跌回升

據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至7月27日，全國(guó)34個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存12072萬(wàn)噸，較6月底上漲550萬(wàn)噸。從資源來(lái)向看，其中澳礦5857萬(wàn)噸，增加453萬(wàn)噸；巴西礦3846萬(wàn)噸，增加82萬(wàn)噸；從礦石品種看，其中粉礦7836萬(wàn)噸，增加124萬(wàn)噸；塊礦2139萬(wàn)噸，增加306萬(wàn)噸；球團(tuán)礦833萬(wàn)噸，增加3萬(wàn)噸；精粉1017萬(wàn)噸，增加144萬(wàn)噸（詳見(jiàn)圖3）。

圖32020-2022年鐵礦石港口庫(kù)存示意圖

二、七月份鐵礦石市場(chǎng)走勢(shì)總結(jié)

7月份，國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)整體繼續(xù)保持大幅下跌。河北地區(qū)，截至7月底，遷安濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)格為695元，較上月末下跌85元；邯鋼采購(gòu)價(jià)格為888元，較上月末下跌99元；鑫達(dá)采購(gòu)價(jià)格為870元，較上月末下跌130元。無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)處于大幅虧損后，對(duì)于高品礦采購(gòu)需求大幅下降，同時(shí)在部分企業(yè)悶爐檢修的情況下，使用價(jià)格偏低的低品礦已經(jīng)成為主流需求，因此導(dǎo)致造球需求同步下降，致使整體國(guó)產(chǎn)鐵精粉需求下滑。山西地區(qū)市場(chǎng)同樣繼續(xù)跟隨下滑，代縣濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)格為710元，較上月末下跌150元；本地精粉需求下行，加之當(dāng)?shù)責(zé)o縫鋼管廠家厚壁鋼管庫(kù)存壓力較大，對(duì)于鐵礦石需求明顯下降，價(jià)格跟隨市場(chǎng)下行。

7月份，進(jìn)口礦市場(chǎng)呈V型走勢(shì)，月初市場(chǎng)在無(wú)縫鋼管廠家大范圍減產(chǎn)檢修，以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息擴(kuò)幅預(yù)期的悲觀情緒蔓延下，整體黑色系商品均出現(xiàn)了大幅暴跌，致使市場(chǎng)氛圍極度冷清，無(wú)縫鋼管廠家方面因?yàn)樘潛p幅度歷史少見(jiàn)，為了保存自身現(xiàn)金流安全，對(duì)于原料采購(gòu)力度極力壓縮，并有企業(yè)因?yàn)樽陨頊p產(chǎn)而對(duì)外銷(xiāo)售鐵礦石的情況發(fā)生，同時(shí)為了在悶爐檢修期間降低成本，低品礦市場(chǎng)反而表現(xiàn)相對(duì)活躍，整體高低品價(jià)差出現(xiàn)明顯收縮，而隨著原燃料現(xiàn)貨價(jià)格的不斷下降，無(wú)縫鋼管廠家點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的即期利潤(rùn)得到明顯改善，同時(shí)伴隨市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息擴(kuò)幅預(yù)期的回落下，鐵礦石價(jià)格在月末出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈。

據(jù)云商平臺(tái)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至7月29日，唐山地區(qū)66%酸性干基含稅主流市場(chǎng)價(jià)格為865元，較月初下調(diào)110元。鞍山地區(qū)65%-66%酸性干基含稅市場(chǎng)價(jià)格在890元，較月初下降150元。淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅承兌市場(chǎng)價(jià)格905元，較月初下調(diào)90元。進(jìn)口礦外盤(pán)市場(chǎng)61.5%澳粉報(bào)價(jià)在116.-116.5美元，較月初下跌7.5美元。青島港61.5%澳粉主流報(bào)價(jià)為780元左右，較月初下調(diào)95元左右(詳見(jiàn)圖4、圖5)。

圖42021-2022年國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖

圖52019-2022年進(jìn)口礦價(jià)格走勢(shì)圖

三、八月份鐵礦石市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

8月份鐵礦石市場(chǎng)預(yù)期以需求端變動(dòng)為主要矛盾，供應(yīng)端從歷史角度以及近期各家礦山企業(yè)公布的2季度報(bào)告來(lái)看，不會(huì)有較大的影響因素出現(xiàn)，因此基本保持平穩(wěn)狀態(tài)。但是鐵礦石需求端的變動(dòng)卻是充滿變動(dòng)的，因?yàn)榫湍壳暗那闆r來(lái)看，無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)能否得到有效修復(fù)，是無(wú)縫鋼管廠家決定復(fù)產(chǎn)與否的主要指標(biāo)，但是厚壁鋼管需求的持續(xù)不振，一定程度上制約了無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)的好轉(zhuǎn)，所以短期之內(nèi)鐵礦石需求難有明顯增長(zhǎng)。因此在目前鐵礦石價(jià)格再次大幅反彈的背景下，預(yù)期8月份鐵礦石市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。具體分析如下：

第一，從供應(yīng)端角度來(lái)看，三季度一般是海外鐵礦石發(fā)運(yùn)的穩(wěn)定期，基本不會(huì)出現(xiàn)較為明顯的影響鐵礦石生產(chǎn)或者發(fā)運(yùn)的因素，所以鐵礦石供應(yīng)端基本保持平穩(wěn)。

第二，從需求端來(lái)看，目前無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)的好壞是直接關(guān)系到無(wú)縫鋼管廠家能否正常復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵因素所在，而目前厚壁鋼管需求的持續(xù)不振，一定程度上制約了利潤(rùn)好的好轉(zhuǎn)，因此短期鐵礦石需求難有明顯改觀。

第三，海外市場(chǎng)悲觀情緒得到修復(fù)，美聯(lián)儲(chǔ)在7月份完成加息之后，下次議息時(shí)間間隔較遠(yuǎn)，短期對(duì)市場(chǎng)情緒波動(dòng)影響減弱，使得市場(chǎng)更多的回歸產(chǎn)業(yè)邏輯。

綜上所述，預(yù)期8月份鐵礦石市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。

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