6月粗鋼產(chǎn)量同比-3.3%;生鐵產(chǎn)量同比0.5%;厚壁鋼管產(chǎn)量同比-2.3%;厚壁鋼管表觀消費(fèi)量11127.45萬噸,同比-3.36%;6月國(guó)內(nèi)厚壁鋼管出口755.7萬噸,同比16.98%;連續(xù)兩個(gè)月出口大于700萬噸。1-6月累計(jì)凈出口厚壁鋼管2769萬噸,同比11.5%。
1-6月累計(jì)粗鋼產(chǎn)量52688萬噸,按照4月中旬四部委對(duì)2022年年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量壓減工作的部署,要確保實(shí)現(xiàn)2022年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降,6-12月日均粗鋼產(chǎn)量274.95萬噸/日。整體來看,目前的日均產(chǎn)量小幅高于目標(biāo)水平。從歷史趨勢(shì)來看,下半年日均產(chǎn)量整體低于上半年。基于目前的粗鋼產(chǎn)量水平,后續(xù)季節(jié)性產(chǎn)量也會(huì)有環(huán)比減少。但考慮到目前鋼企產(chǎn)品毛利已大幅虧損,后續(xù)還需要鋼企主動(dòng)加大減產(chǎn)幅度。
6月厚壁無縫鋼管下游行業(yè)來看,汽車出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),基建延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭,房地產(chǎn)環(huán)比有改善,但仍然較弱,房地產(chǎn)鏈條的工程機(jī)械、家電等延續(xù)的疲軟態(tài)勢(shì)。受上下游供需關(guān)系差異的影響,6月鋼價(jià)跌幅大于鐵礦、小于焦炭;螺紋鋼和熱軋板噸鋼毛利虧損,但環(huán)比虧損幅度收窄。
整體來看,目前國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策在持續(xù)加碼,預(yù)計(jì)后續(xù)汽車消費(fèi)有望企穩(wěn),基建投資延續(xù)高位,房地產(chǎn)投資呈現(xiàn)環(huán)比小幅穩(wěn)步回升。下游需求環(huán)比會(huì)有改善。出口方面盡管歐美經(jīng)濟(jì)面臨下行的壓力,但東南亞等新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)景氣度仍然較高,后續(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)厚壁鋼管出口或?qū)⒗^續(xù)拉動(dòng);預(yù)計(jì)后續(xù)國(guó)內(nèi)厚壁鋼管出口將延續(xù)高位狀態(tài)。
上周國(guó)內(nèi)螺紋鋼消費(fèi)增加、供給減少,熱軋板、冷軋板消費(fèi)和供給減少。
上周鐵礦港口庫存環(huán)比大增373.67萬噸,隨著到港量的增加,疏港量減少,港口庫存連續(xù)四周呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相比6月末增加約500萬噸。上周三大產(chǎn)品噸鋼毛利虧損加大。截止7月15日,上周螺紋鋼噸鋼毛利-514元/噸,環(huán)比減少191.1元/噸;熱軋板噸鋼毛利-608.9元/噸,環(huán)比減少307.9元/噸;冷軋板噸鋼毛利-537元/噸,環(huán)比減少234元/噸。
目前厚壁無縫鋼管市場(chǎng)供需兩端整體仍然偏弱。但后續(xù)隨著房地產(chǎn)投資和新開工的邊際好轉(zhuǎn),基建投資的延續(xù)高位,汽車產(chǎn)銷企穩(wěn),后續(xù)的厚壁鋼管消費(fèi)環(huán)比將有改善。疊加后續(xù)粗鋼壓減工作的推進(jìn),和鋼企主動(dòng)減產(chǎn)力度加大,日均產(chǎn)量環(huán)比回落將帶來厚壁鋼管供需格局的改善。(華寶證券)
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